Преди година Бен Холидей купува Магическото кралство на Отвъдната земя от магьосника Мийкс, който му е устройвал многобройни клопки. Бен оцелява благодарение на трима верни приятели: недотам умелия магьосник Куестър Тюс, писаря Абърнати и прекрасната силфида Уилоу. Но Бен е разтревожен от сънища, вещаещи беда. Той не знае, че те са му внушени от Мийкс, който се е завърнал в Магическото кралство като незабележимо насекомо, укрило се в неговите дрехи. През тази първа нощ, — прекарана отново в Отвъдната земя, Бен се пробужда и вижда злорадстващия Мийкс, който разкрива, че го е омагьосал, така че никой да не го разпознава. Освен това Мийкс твърди, че притежава медальона, който ще призове загадъчния рицар Паладин, без чиято помощ Бен не ще успее да развали магията. А при него се намира само призматичният котарак. Къде е Уилоу? Къде е тайнственият черен еднорог който тя издирва?